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¿Qué aprenderemos hoy?

  1. Como Registrar un Prospecto 

  2. Como crear una Oportunidad  

  3. Como funciona el Checklist  

  4. Introducción al Modulo Administración de Personas

  5. Como crear y enviar cotizaciones

1. Como registrar un Prospecto 

1-1 En la pantalla principal haz click en "CREAR" y selecciona la opción "PROSPECTO"  

prospecto.PNG

1-2  Al entrar en la pantalla de Prospectos, necesitamos guardar la información del contacto. 

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1-2 Selecciona si el Prospecto es una Persona Natural o una Persona Jurídica(empresa)

1-3 Escribe el nombre completo

1-4 Selecciona el origen del prospecto

1-5 Escribe el nombre del prospecto al que le enviaras información de tu producto o servicio

1-6 Haz click en " ADICIONAR" y el prospecto se guardara en tu base de datos.

2. Como crear una "Oportunidad"

2-1 En la pantalla principal, seleccione el Botón "CREAR" y luego selecciona la opción OPORTUNIDAD

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2-8 Luego sigue el paso a paso del siguiente video: 

3. Como funciona el Checklist

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3-2 Al hacer click en VER LISTA DE CHEQUEO, aparecerán las listas creadas. La lista "Ciclo de Ventas" es una lista preconfigurado de 4 pasos. 

Vista Kanban

lista de chequeo.png

3-3 Haz click en Crear NUEVA lista de chequeo, al hacer click aparecerá la siguiente pantalla. Luego escribe el nombre de la nueva lista de chequeo. Esa lista quedara automatizada en DOit Personal 
 

crear nueva lista de chequeo.png

3-4  Al crear nueva listas de chequeo, DOit nos pedirá los elementos que seran todos los pasos que debes seguir para finalizar todo tu ciclo de Ventas. Crea los elementos necesarios que desees controlar en tu giro de tu negocio. Al crear el elemento haz click en GUARDAR. 

(Ejemplo en la foto)

ejemplo chequeo.png

4. Como crear y enviar cotizaciones

Al crear cada nueva Oportunidad, tenemos la opción de enviar la cotización agilmente con DOit Personal. Sigue los siguientes pasos para enviar tu cotización.

4-1  En tu ficha de la tarea, haz click en "CREAR COTIZACIÓN" 

crear cot 1.png

4-2 Al hacer click, aparecerá la siguiente pantalla, donde tienes que completar todos los parámetros y haz click en "ADICIONAR" 

parametros.PNG

3-3 Luego de haber completado los parámetros, completa los campos para agregar alguna carta, agregar notas, detallar la entrega, poner la garantía, observaciones, especificaciones de pago, tiempo de validez si esto aplica.

completa carta.PNG

Luego seleccionaremos el producto o servicio que ofreceremos en la cotización, en este caso aprenderemos como crear un producto o servicio en DOit. Haz click en "CREAR PRODUCTO/SERVICIO

crear prooooo.PNG

Llena los siguientes campos: 

creacion de prodctt.PNG

4-4 Escribe el nombre del Producto o Servicio

4-5 Escribe el código del Producto o Servicio

4-6 Escribe una breve descripcion del producto o servicio

4-7 Escribe el Precio del Producto o Servicio

4-8 Escribe el Precio Recurrente si aplica.

4-9 Selecciona la Periocidad

4-10 Haz click en "CREAR"